天樞觀察：向好！云南省屬三大投融資集團(tuán)2023Q3經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)概覽
來源：云南天樞玉衡
發(fā)布時(shí)間：2023-12-19
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截止目前，云南省屬三大投資集團(tuán)——云南省投資控股集團(tuán)有限公司、云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司和云南省交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司均已發(fā)布了2023年三季度報(bào)告。
總體來看，2023年前三季度云南省屬三大投資集團(tuán)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,255.07億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)71.52億元；三家集團(tuán)公司總資產(chǎn)累計(jì)2.254萬(wàn)億元，總負(fù)債累計(jì)1.52萬(wàn)億元，有息負(fù)債估計(jì)值累計(jì)約1.18萬(wàn)億元。
特別說明的是，由于公司三季報(bào)不披露財(cái)務(wù)報(bào)表附注，因此各家公司的有息債務(wù)均為估計(jì)值，計(jì)算公式如下：
有息債務(wù)＝短期借款＋交易性金融負(fù)債＋衍生金融負(fù)債＋應(yīng)付票據(jù)＋一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債＋其他流動(dòng)負(fù)債＋長(zhǎng)期借款＋應(yīng)付債券＋租賃負(fù)債。
一、云投集團(tuán)
云南省投資控股集團(tuán)有限公司2023年前三季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,562.78億元，同比增長(zhǎng)8.89%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)48.62億元，同比增長(zhǎng)148.75%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)25.05億元，同比增長(zhǎng)4650.64%。
截至2023年9月30日，云投集團(tuán)總資產(chǎn)5,832.13億元，較2022年末增加2.56%；總負(fù)債3,950.42億元，較2022年末增加6.09%；資產(chǎn)負(fù)債率為67.74%，較2022年末增加2.26個(gè)百分點(diǎn)。
根據(jù)云投集團(tuán)2023年三季度財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，公司有息負(fù)債估計(jì)值為3,383.92億元，約占云投集團(tuán)總負(fù)債的85.66%，具體明細(xì)如下：
從現(xiàn)金流量來看，云投集團(tuán)2023年三季度籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流出47.27億元，其中，取得借款1,715.17億元，償還債務(wù)1,707.24億元，支付利息131.25億元，差額為-123.32億元。
值得注意的是，云投集團(tuán)的合并報(bào)表中，包含了云南省能源投資集團(tuán)有限公司、云南省鐵路投資有限公司等發(fā)債企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
其中：
云南能投集團(tuán)2023年前三季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入883.63億元，同比下滑3.98%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)45.50億元，同比增長(zhǎng)57.43%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)42.84億元，同比增長(zhǎng)81.99%。
截至2023年9月30日，云南能投集團(tuán)總資產(chǎn)2,578.75億元，較2022年末增加2.71%；總負(fù)債1,775.69億元，較2022年末增加4.48%；資產(chǎn)負(fù)債率為68.86%，較2022年末增加1.17個(gè)百分點(diǎn)。
云南鐵投2023年前三季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.77億元，同比下滑12.67%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10.03億元，同比增長(zhǎng)90.71%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)10.04億元，同比增長(zhǎng)90.63%。
截至2023年9月30日，云南鐵投總資產(chǎn)811.84億元，較2022年末增加2.10%；總負(fù)債423.20億元，較2022年末4.21%；資產(chǎn)負(fù)債率為52.13%，較2022年末增加1.06個(gè)百分點(diǎn)。
二、云南建投集團(tuán)
云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司2023年前三季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,256.21億元，同比增長(zhǎng)3.13%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)31.54億元，同比增長(zhǎng)39.90%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)32.71億元，同比增長(zhǎng)41.76%。
截至2023年9月30日，云南建投集團(tuán)總資產(chǎn)8,261.81億元，較2022年末增加5.33%；總負(fù)債5,676.59億元，較2022年末增加2.11%；資產(chǎn)負(fù)債率為68.71%，較2022年末增加0.06個(gè)百分點(diǎn)。
據(jù)云南建投集團(tuán)最近一期債券發(fā)行的募集說明書披露，云南建投集團(tuán)涉及建筑施工、房地產(chǎn)、建筑工業(yè)、貿(mào)易、保障房管營(yíng)收入、特許經(jīng)營(yíng)收入、酒店、物業(yè)、餐飲等服務(wù)業(yè)、供水售電及其他收入共計(jì)九個(gè)業(yè)務(wù)板塊。
其中，云南建投集團(tuán)2023年1-9月營(yíng)業(yè)收入的74%來自于建筑施工，17%來自于貿(mào)易。公司近三年及2023年1-9月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本及主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利潤(rùn)情況如下：
根據(jù)云南建投集團(tuán)2023年三季度財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，公司有息負(fù)債估計(jì)值為3,693.44億元，約占云南交投集團(tuán)總負(fù)債的65.06%，具體明細(xì)如下：
從現(xiàn)金流量來看，云南建投集團(tuán)2023年三季度籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流入832.76億元，其中，取得借款842.61億元，償還債務(wù)639.70億元，支付利息等129.16億元，差額為73.76億元。
值得注意的是，云南建投集團(tuán)的合并報(bào)表中，包含了發(fā)債企業(yè)云南省水利水電投資有限公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
云南水投2023年前三季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.12億元，同比增長(zhǎng)8.33%；凈利潤(rùn)虧損2.83億元，同比下滑81.88%；歸母凈利潤(rùn)虧損2.16億元，同比下滑126.82%。
截至2023年9月30日，云南水投總資產(chǎn)1,609.55億元，較2022年末增加5.15%；總負(fù)債536.36億元，較2022年末增加12.12%；資產(chǎn)負(fù)債率為33.32%，較2022年末增加2.07個(gè)百分點(diǎn)。
三、云南交投集團(tuán)
云南省交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司2023年前三季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入436.08億元，同比增長(zhǎng)28.63%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12.06億元，同比增長(zhǎng)71.48%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13.76億元，同比增長(zhǎng)106.87%。
截至2023年9月30日，云南交投集團(tuán)總資產(chǎn)8,360.79億元，較2022年末增加6.04%；總負(fù)債5,611.69億元，較2022年末增加6.29%；資產(chǎn)負(fù)債率為67.12%，較2022年末增加0.16個(gè)百分點(diǎn)。
根據(jù)云南交投集團(tuán)2023年三季度財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，公司有息負(fù)債估計(jì)值為4,728.98億元，約占云南交投集團(tuán)總負(fù)債的84.27%，具體明細(xì)如下：
從現(xiàn)金流量來看，云南交投集團(tuán)2023年三季度籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流入168.25億元，其中，取得借款452.94億元，償還債務(wù)200.63億元，支付利息147.43億元，差額為104.88億元。
值得注意的是，云南交投集團(tuán)的合并報(bào)表中，包含了發(fā)債企業(yè)云南機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
云南機(jī)場(chǎng)集團(tuán)2023年前三季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入38.22億元，同比增長(zhǎng)43.08%；凈利潤(rùn)虧損4.86億元，同比增加53.36%；歸母凈利潤(rùn)虧損4.93億元，同比50.79%。
截至2023年9月30日，云南機(jī)場(chǎng)集團(tuán)總資產(chǎn)736.07億元，較2022年末增加8.15%；總負(fù)債320.27億元，較2022年末增加19.79%；資產(chǎn)負(fù)債率為43.51%，較2022年末增加4.23個(gè)百分點(diǎn)。
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